1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за справедливость окажется высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: честью, чувствами и собственной жизнью.