Калязин — тихий и уютный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть в нём одна тайна: секретный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить Землю сказочными существами.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли его близкие. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.